保险代理管理软件拥有丰富报表,并支持报表自定义格式排版

 
更新时间: 2017年09月11日

  拥有丰富报表,并支持报表自定义格式排版等

  投保保单相关报表:承保情况报表,出单情况报表,客户服务情况报表…;

  救援卡相关报表:救援卡报表…;

  客户信息报表:投保单客户信息报表,救援卡客户信息报表,赠险客户信息报表…;

  统计报表:业绩统计报表,组别业绩报表,组别递送及扣款情况报表…;

  报表可导出成Excel,Word等文件,再做数据处理与详细分析;

  报表都支持按日期等条件进行预览;

  1.软件报表

  2.业绩报表:按日期统计业务员的出单业绩,承保业绩,实际承保业绩等,可了解员工的工作效率。

  3.组别业绩报表:按日期统计小组的受理业绩,承保业绩,以反应小组之间的竞争性和效率的高低。

  4.时长统计报表:统计员工拨打电话的时长,可了解员工和监控员工的积极性。

  5.客户名单使用报表:通过客户名单使用报表可查看到业务员的完成任务的情况。

  6.组别递送及扣款情况报表:通过组别递送及扣款情况报表可反应小组整体对客户跟进情况,以及承保效率情况等。

  7.救援卡客户信息报表:通过救援卡客户信息报表了解客户的信息和实现轻松跟进业务员。

  8.保单客户信息报表:通过保单客户信息报表可了解业务员与客户的信息。

  9.救援卡报表:通过救援卡报表可了解业务员与救援卡的相关信息,如QA结果,二次回访,收款情况等。

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