拥有丰富报表,并支持报表自定义格式排版等
投保保单相关报表:承保情况报表,出单情况报表,客户服务情况报表…;
救援卡相关报表:救援卡报表…;
客户信息报表:投保单客户信息报表,救援卡客户信息报表,赠险客户信息报表…;
统计报表:业绩统计报表,组别业绩报表,组别递送及扣款情况报表…;
报表可导出成Excel,Word等文件,再做数据处理与详细分析;
报表都支持按日期等条件进行预览;
1.软件报表
2.业绩报表:按日期统计业务员的出单业绩,承保业绩,实际承保业绩等,可了解员工的工作效率。
3.组别业绩报表:按日期统计小组的受理业绩,承保业绩,以反应小组之间的竞争性和效率的高低。
4.时长统计报表:统计员工拨打电话的时长,可了解员工和监控员工的积极性。
5.客户名单使用报表:通过客户名单使用报表可查看到业务员的完成任务的情况。
6.组别递送及扣款情况报表:通过组别递送及扣款情况报表可反应小组整体对客户跟进情况,以及承保效率情况等。
7.救援卡客户信息报表:通过救援卡客户信息报表了解客户的信息和实现轻松跟进业务员。
8.保单客户信息报表:通过保单客户信息报表可了解业务员与客户的信息。
9.救援卡报表:通过救援卡报表可了解业务员与救援卡的相关信息,如QA结果,二次回访,收款情况等。
更多保险代理管理软件资讯,请关注蓝格保险代理管理软件官网。