1.将经纪（代理）公司原有的手工台帐管理提升为信息化管理，方便查询和管理，使经营管理者可以随时掌握公司经营业绩和成本的管理，保证公司的高效率低成本运作。
2.业务和财务管理一体化管理，解决对帐困难的问题。使用保险代理管理软件后每笔业务的应收应付费用及业务利润都一目了然，并可根据不同的统计口径实时查询统计报表。
3.系统采用B/S结构，异地分支机构或营业部无需开发或安装任何其它软件模块即可同样使用保险代理管理软件。通过保险代理管理软件的用户权限和安全设置，保证公司所有的业务数据统一集中管理。
4.通过统一管理客户资料，建立客户服务档案，实施客户关怀策略增强客户满意度，减少客户流失。可快速查询客户资料、客户电子保单、历史理赔服务记录，提高客户服务质量和服务效率等等。
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